柳暗花明 运营商争夺第三条曲线

弹指十年，通信市场跌宕起伏

行业回暖，通信业是柳暗花明，还是回光返照？经历了连续两年的负增长之后，2016年通信业终于走出衰退的阴霾。工信部公布数据显示，2016年全行业收入增幅已经突破6％。但是，回首中国通信业过去的十年，我们经历了两次断崖式的挫折。第一次断崖发生在2009年，中国通信业从此结束了长达十多年的两位数增长，跌落到3．9％，全行业震惊；时隔五年之后，2014年第二次断崖又出现了，全行业连续两年负增长，衰退的阴云开始笼罩，今人绝望！2016年，行业回暖，这到底是柳暗花明，还是回光返照？通信业跌宕起伏是必然还是偶然呢？


斗折蛇行，行业发展的普遍规律。查尔斯·汉迪在他的《空雨衣》一书中提出了著名的S曲线理论，他发现行业的发展都不是沿着直线前进，而是沿着S曲线蜿蜒前行。汉迪说道：“行业不断增长的秘密在于，赶在第1条S曲线逐渐消失之前，开始一条新的S型曲线。”S曲线更替过程是行业发展的机会也是行业震荡最危险的时刻。

承前启后，S曲线更替导致通信业发展震荡。借用S曲线模型，我们可以清晰地看到中国通信业行业发展的三条曲线：人口红利曲线（2009年以前）、流量红利曲线（2010—2015年）、数字红利曲线（2016—未来）。人口红利阶段，行业增长的引擎是通信用户的人口渗透率快速提升。流量红利阶段，行业增长的动力是移动互联网推动流量的爆炸式增长。数字红利阶段，行业的增长则是依靠物联网、云、大数据等新型业务的涌现。

2009年的第一次断崖，主要是“人口红利曲线”向“流量红利曲线”过渡的表现；2015年行业移动人口渗透率超过100％、流量业务占移动业务收入比也超过50％。人口红利与流量红利基本耗尽，但是数字红利贡献仍然滞后。在“营改增”、“销售费用压降”等不利的行业政策影响下，行业最终出现了第二次断崖。

回顾历史，运营商各领风骚

产业的S曲线更替意味着明星的崛起，也意味着英雄的陨落。正如手机终端产业那样：摩托罗拉曾经是模拟机时代的“大哥大”，但是数字机时代到来，他却被抛弃在历史的尘埃中；数字时代造就了诺基亚，但是在互联网到来之际，它去含泪退出舞台；尽管互联网时代让iPhone大放光彩，但是下一代英雄正在某一个角落虎视眈眈。回顾通信业的历史，运营商发挥各自优势，在竞争的舞台上各领风骚。

“人口红利”造就了中国移动一家独大。中国电信曾经在固话市场具备一定的优势，但是随着“固移替代”的加剧，固网的优势开始逐步减弱。2007年全行业固定电话用户达到3．67亿户的峰值，然后调转直下，一路下滑到目前的2．1亿户。“固移替代”为中国移动提供了千载难逢的机遇，作为第一家移动运营商，它的用户份额几十年来一直稳居行业第一。在人口红利争夺过程中，中国移动还截获了早期一批ARPU值最高的商业用户。截止目前中国移动的移动用户数8．6亿，依然占全行业的65％。随着人们对号码的依赖，尤其是银行卡、互联网账号的捆绑，移动市场份额也基本稳定。

“流量红利”时代，中国联通抢占先机。2009年1月7日，工信部对三家运营商发放了3张不同的3G牌照，中国通信业从此进入了以流量红利为驱动的第二条增长曲线。中国联通拿到的是全球最成熟的WCDMA技术制式的牌照，从此一路高歌猛进。尤其是iPhone独家引入更是为中国联通斩获了一批高端的时尚用户。中国联通的DOU（月户均流量）爆炸式增长，流量收入贡献显著提升。因此，从2010年开始连续四年，中国联通收入增幅一直保持行业第一的优势。与此同时，中国移动的TD－SCDMA和中国电信的CDMA由于技术不成熟、终端产业不健全而苦苦挣扎。这种局面，直到2015年4G全面商用后，才有所改观。

运营商同室操戈，BAT渔翁得利。正当运营商为了争夺用户你死我活，为了争抢流量大动干戈的时候，互联网的大军已经兵临城下。2012年是腾讯微信开始规模发展的元年，也是通信行业短信收入开始下滑的元年。经历了5年的发展，微信活跃用户从8500万发展到8．4亿的规模。

作为2G时代“杀手级”应用的短信却是一场空前的灾难。全行业短信收入从2011年的718亿，下降到2015年的409亿，损失超过300亿，仅短信一项收入相当于影响行业收入3PP。数百亿的业务单元即将被互联网吞噬殆尽！

蓦然回首，所有努力都为他人做嫁衣裳。运营商几十年用SIM卡构筑的围墙没有挡住敌人，反而囚禁了自己。通信业面临空前的危机，运营商需要一条新的曲线来力挽狂澜！

展望未来，运营商争夺第三条曲线

2016年8月中兴通讯发布了信息通信业趋势研究报告《VOICE of Future》，详细阐述了信息通信业未来发展的五大趋势：

虚拟（Virtuality），虚拟世界与现实生活更加有机地融合，跨越时空与虚实的场景再次增强、 延伸人类的感知和体验，大视频与 VR／AR 等技术让人类更好地探索、体验精彩世界；

开放（Openness），产业结构更开放，产业形态从传统竞争模式转向开放基础上的密切协作；

智能（Intelligence），智能泛在化，智能交互化，智能无处不在；

云化（Cloudification），云化成为基础，为支撑各类数字化经济而普遍存在；

 万物互联（IoE），万物移动互联并广泛协同。

万物互联，运营商走向未来的通行证。在未来的五大趋势中，物联网是离运营商资源禀赋最为接近的领域。一方面，“连接”是运营商的老本行，网络建设与用户放号是运营商与生俱来的本领。另一方面，我国移动用户的人口渗透率已经超过100％，用户的增长的空间非常有限。但是，物联网可以击碎人口约束的天花板，让移动连接数迎来再一次的爆炸式增长。

人的连接需求基本相似，物的连接千差万别。人的需求基本都是语音、短信和上网，无非是量的大小差异而已。但是，自动驾驶的汽车需要低时延的连接、抄表位置隐蔽需要高覆盖的连接、水务监测环境特殊则需要功耗低的连接，物与物之间对连接的需要千差万别。而且，更危险的是物的连接一般ARPU都很低。因此，在大规模建网的初期，运营商可能仍然面临增量不增收的被动处境。如何从传统的“连接”收费，向未来的“服务收费”是运营商面临的巨大挑战。

 中国移动：紧跟万物互联，实施大连接战略。中国移动董事长尚冰在2016的“全球合作伙伴大会主论坛”上表示：全面实施“大连接”战略，持续提升连接价值，不断做大连接规模。中移动2017年物联网连接目标是2亿，2020年连接用户总数超过17．5亿，比2015年连接数量翻番。大力推动NB－IoT（窄带物联网）标准成熟和国际化发展，着力打造领先的物联网基础设施和创新生态，建成全球最大的物联网专用网络。

中国电信：实施转型3．0，布局业务生态化。 第八届智能终端及移动互联网产业高峰论坛上，中国电信董事长杨杰表示：中国电信将围绕云、大数据、互联网＋、翼支付、天翼4G、天翼光宽、天翼物联、天翼高清，打造业务生态。2020年末移动、宽带、固话、天翼高清、物联网等主要业务用户合计规模可达8亿，非连接型业务收入占比超过25％。

中国联通：颠覆商业模式，迁移管道价值。2016年，中国联通陆续与腾讯推出大王卡、与阿里巴巴联合推出蚂蚁宝卡、与百度推出神卡，颠覆式的低价让行业感到不安。其实，联通的策略不是短期的价格竞争，而是长期的管道价值迁移战略。联通的混改箭在弦上，管道也日益贬值，联通将通过交叉补贴与互联网业务获得共同的成长。

中国联通举办的2016年合作伙伴大会上，晓初总与百度腾讯左拥右抱，合力开拓第三条曲线。腾讯CEO马化腾表示：腾讯和联通在云计算、大数据领域已经展开合作。百度公司CEO李彦宏也表示：联通与百度刚签署战略合作协议，双方就移动互联、人工智能、大数据、通信基础业务等多个领域展开全面合作。
通信业的春天与运营商的敌人

著名咨询公司麦肯锡预测，在第三条曲线的拉动下，未来几年里，通信业的复合增长率将超过9％，继续成为引领中国GDP增长的引擎。物联网、云计算、大数据、新型ICT等广阔的市场空间正期待新一代的王者！

但是，无论是SIM卡筑起的围墙，还是光纤编织的防护网，都无法保证运营商的一亩三分地。正如托马斯·弗里德曼在《世界是平的》一书所说的：“世界即将被铲平，当你也感受到那股力量，请找一把铲子向自我挖进去，千万别想筑墙”。因为，在第三条曲线上，行业的壁垒将会被推平。运营商的敌人也许不是BAT，而是那个曾经辉煌的自己！