移动电信联通抢食 华为高通竞赛 深度报告解密NB-IOT背后推手

2017 年被称之为窄带物联网NB-IOT商用元年，自2016年6月核心标准冻结以来，国内运营商对物联网部署及商用进程全面提速。

目前我国电信运营商的物联网商业模式还主要依托于 SIM 卡的流量收入，但随着中国移动、中国电信、中国联通在物联网行业的布局以及将物联网行业作为新的业务增长点的相关战略规划的实施，三大运营商将逐步向平台和行业解决方案提供者转化，促进物联网行业的发展和繁荣。

中国电信建成全球首个NB-IOT商用网，全网31万基站同步升级;中国联通计划于2017年完成全国NB-IOT商用部署;中国移动加码NB-IOT试验，垂直行业合作百花齐放;此外，华为也宣布其NB-IOT芯片预计6月底大规模出货。

本期的智能内参，我们推荐来自安信证券的NB-IOT行业报告，从三大运营商、两家芯片制造商的布局，生态圈及平台建设的角度分析相关产业链现状。

三大运营商加码NB-IOT

　　

　　*三大运营商物联网市场进展

　　

　　*三大运营商发展规划

　　中国移动：主推OneNET平台

　　

　　*中国移动物联网平台OneNet

　　中国移动自主开发OneNET平台，联合聚合芯片、模组、软件开发商、系统集成商，为用户提供涵盖“云-管-端”整体解决方案。

　　中国移动自主开发的 OneNET 平台目前已经拥有 300多万的连接数，合作企业达到 3000 多家，其中既包括 IBM、Intel、Sierra 等国外企业，也包括华为、奇虎 360、浪潮、中外运、积成电子、三川水表等国内企业，涵盖交通，电力，环境监控，工业监控，无线金融，穿戴式设备，车联网和家居等多个领域。2016 年 6 月，中国移动、爱立信和英特尔合作完成了全球首个 NB-IoT 业务(环境检测)演示。

　　中国电信：目标是覆盖最广的商用网

　　

　　*中国电信物联网部署重要进程

　　中国电信于2017年5月17日宣布建成全球首个覆盖最广的商用 NB-IOT网络，全网31万基站同步升级 ，计划 2017年上半年在800MHz频点全面开通NB-IoT业务。

　　同时，中国电信在上海设立能力发展中心，主要针对汽车和物流领域，在无锡设立M2M研发中心，面向多领域。公司在2016年实现1000万台物联网终端的销售目标，同时制定了 3-5 年在物联网新市场实现比肩传统移动业务的远景规划。

　　中国联通：基建之外已在推应用

　　

　　*联通NB-IOT部署计划

　　中国联通于2017年5月15日举行 NB-IoT网络试商用发布会，目前，中国联通已在上海、北京、广州、深圳等10余座城市开通了NB-IoT试点，预计到 2018年将具有千万级连接的支持能力。

　　其中，上海联通 NB-IoT 网络部署时间最早，覆盖也最广，应用主要集中在智慧城市、特别是公共事务管理业务上，包括智能停车、智能抄表、智能家庭、智能监控、健康监测等应用为主。网络部署方面，2017 年，上海将建成全市覆盖的物联专网，网络基站规模超过 3000 个，实现上亿规模“物”的连接能力。

　　芯片出货加速 高通华为成主力

　　

　　*中国电信2017年重要芯片及模组量产计划

　　根据调研机构 Markets and Markets 的预测，物联网芯片市场将从2015年的45.8亿美元增长至 2022年的107.8亿美元，2016-2022年复合增长率达到 11.5% 。目前我国物联网芯片产业也已经形成了一定的技术、产业和应用基础。芯片是物联网的核心设备，英特尔、高通、ARM 、NXP/Freescale 、TI 、Atmel 等芯片巨头早开始积极布局物联网领域。

　　

　　*LexInnova2016年物联网专利统计

　　高通：低功耗广域战略延续LTE优势

　　

　　* 高通面向物联网的4G LTE

　　

　　*高通双模方案

　　在互联网时代，高通想借助于在智能手机方面的优势，扩展至互联网方面，包括连接、集成，蜂窝物联网、消费者物联网等。

　　高通和联通的合作超过了20年时间。高通的战略之一是要把 LTE 用在低功耗广域应用方面，这也是基于物联网的体量。此外，高通的核心理念是不仅要在智能手机上做多模芯片，在物联网方面也要生产多模芯片。从价格维度来看，双模产品相对单模产品相对较贵，利润率相对较高。

　　目前，采用高通技术的物联网芯片已经发货了超过 10 亿片，涵盖了许多应用方向。其中，车联网方向已发货 3.4 亿片，高通已经与全球 20 多家车企保持着长期的合作关系。在可穿戴设备方向，高通拥有超过 100 多个解决方案，还有 240 多种智能网关，参与超过 40 多个智能城市的建设。

　　华为： NB-IOT芯片6月大规模出货

　　

　　华为可以说是NB-IoT的狂热分子，其芯片模组的进展较快。近日，华为市场与解决方案部表示由台积电代工的 NB-IOT 芯片将在6月大规模发货。这意味着该芯片在产品性能、稳定性、工艺和生产配套等方面达到全面成熟。日前华为与联通联手，建成超过 800 多个 NB-IOT 商用解决方案。

　　从具体产品来看，华为单模芯片共有 2 款，即 Boudica120 和 150;NB-IoT 双模芯片方面，目前华为还未推出相关产品。目前市面上，有高通 MDM9206、Intel XMM7315 以及 Monarch。而模组方面，华为表示将加大相关产品的进展。

　　应用加速落地 场景兹待爆发

　　物联网以NB-IoT落地为契机，在运营商规模部署+ 技术成熟+ 政策利好催化下，市场规模不断扩大，智能表计、智慧城市建设、智能交通等建设逐步迈入务实发展新阶段，创新技术及应用不断涌现。

　　我国三大运营商竞相部署NB-IoT建设，迫切寻求数字化运营商转型，将物联网建设作为重要的战略方向。近日，三大运营商持续公开发声，试图在物联网领域谋求弯道超车，特别是中国电信率先实现了 NB-IOT 全网部署商用，预计 2018 年用户规模过亿。

　　物联网是一个长尾市场，覆盖芯片、终端、网络、平台和应用等多个领域。因此 NB-IoT的真正落地，离不开产业链上游入口的突破。

　　目前是华为业界认同的物联网技术领导者，具备提供从芯片、接入网络到物联网云平台的能力。华为与主流运营商展开积极合作，针对物联网的功耗、覆盖、连接、安全四大问题进行研发投入，持续完善其适配度较高的 IOT 连接管理平台。华为携手三大运营商，NB-IoT解决方案已经广泛引用于智慧水务、智慧照明、智慧停车、智慧燃气等多个领域。

　　

　　五大场景用例

　　共享单车：ofo 在 2017 年 2 月宣布与电信、华为达成合作，三方共同研发基于 NB-IOT 的共享单车智能解决方案。其中，中国电信主要为 ofo 提供通信网络，华为为其提供 NB-IOT 芯片及技术支持。共享单车是典型的低功耗广域网应用，基于 NB-IOT 的智能车锁解决方案将进一步解决当前基于 2G 网络的智能锁的容量低、功耗高、覆盖窄、开锁率低、稳定性差等诸多问题。

　　智慧家庭：近日，亚马逊智能音箱 Echo 新增了呼叫功能，并同期推出触屏版音箱 Echo Show。Echo Show是一款配备了 7 英寸触摸屏的智能音箱，屏幕的主要作用包括观看视频、视频通话、查看歌词、安全摄像头等。亚马逊表示，只要积极使用 Echo Show,语音助手 Alexa 就能更适应使用者的讲话模式及个人偏好。

　　智能表计：2017年3月22日，中国电信携手华为与深圳水务集团合作的 NB-IOT 智能水务项目正式上线运营，是全球首个 NB-IOT 智慧水务商用项目。基于 NB-IOT 技术，深圳智能水务项目通过水表集抄、在线监控、大数据分析等进一步提高水务集团的服务能力及漏控管理水平，是智能表计的标杆性建设项目。

　　工业物联网：在 2017 年的 MWC 上，中国移动携手爱立信、英特尔联合展示了包括互联螺丝刀在内的基于工业 4.0 蜂窝物联网的互联工厂。互联螺丝刀是一个端到端的解决方案，涉及了从终端、平台到数据分析各个层面，该产品是建立在爱立信 NB-IOT 多模基站、英特尔XMM 7115 调制解调器方案、广和通 Fibocom 模块以及中国移动 OneNet IOT 平台之上。除此之外，爱立信互联工厂还具备生产线实时监控、仓库监控、包装和材料追踪等功能。

　　车联网：车联网是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，依托车内网、车际网和车载移动互联网，实现 V2X(X 泛指车、路、行人及互联网等)之间的无线通讯和信息交换。来自 GSMA 和 SBD 的数据显示，2018 年全球车联网的市场规模将达到 400 亿欧元，年复合增长率达到 25%，其中车联网服务占比约为 61%，车联网相关硬件市场占比约为 17%，TSP 占比约为 11%，车联网相关电信市场规模约占 10%。

　　

　　生态圈及平台建设仍是主流

　　NB-IoT走到今天已经基本具备商用的条件。未来，物联网的架构将从 M2M 垂直一体化发展成为 IoT 平台化的趋势，并从过去相对封闭的架构发展成为开放的结构，以业务驱动演变为以数据驱动，以专业终端发展成为多样化的终端。

　　实现万物互联的愿景需要产业链各方以及各领域跨界合作，最终惠及用户。运营商、芯片厂商以及设备商都在积极构建开放的物联网生态圈。平台建设仍是目前的主流，中国电信、中国移动正加码建设自有连接管理平台及使能平台，而中国联通则通过与 Jasper 合作作为平台方面的支撑。

　　华为的平台部署主要有两方面：一个是OceanConnect，基于物联网、云计算和大数据等技术打造的开放生态环境，围绕着华为 IoT 联接管理平台，提供170 多种开放 API 和系列化 Agent;另一个是Huawei LiteOS，构建的轻量级、低功耗的”统一物联网操作系统和中间件软件平台”，主要应用于智能家居、穿戴式、车联网、智能抄表、工业互联网等 IoT 领域的智能硬件上。

　　

　　智东西认为，NB-IoT是在LTE基础上发展起来的，因此芯片方面高通具有一定的传统优势，与联通的合作由来已久;但华为在NB-IoT的标准化进展上无疑是狂热的一个，力推NB-IoT从窄带技术演变为3GPP的正式标准，有望突围。应用方面，数字化和智能化的大热推动着NB-IoT成为正在爆发的风口，在芯片、模组、终端、运营商和垂直行业各个环节共同的努力和探索之下，有望开启物联网纪元。

　　预计伴随物联网连接数的指数型增长，NB-IOT网络主设备、物联网平台、模组、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益;运营商与设备制造商的强强联手促使 NB-IoT 产业链日渐完善，推动下游细分应用频频落地。