金山云发行D系列优先股募资1亿美元 金山持股52%

金山软件今日发布公告，宣布于2017年9月12日，金山软件、骊悦投资者、金山云集团、某个金山云股东及高级管理人员订立购股协议。

据此（其中包括）金山云（作为发行人）同意发行合共117,845,456股D系列优先股，而金山软件及骊悦投资者（作为认购人）同意分别认购58,922,728股D系列优先股，代价分别为5000万美元（相当于约3.9064亿港元）。

于完成购股协议当日或之前，金山云当时的所有股东将订立经重列股东协议。

假设(i)金山云的所有优先股按1:1之转换比例悉数转换为金山云普通股；及(ii)购股权计划项下的所有股份及僱员持股计划项下保留以供发行的所有股份获发行。

于完成购股协议项下拟进行之交易后，金山云将由金山软件及骊悦投资者分别拥有约52.15%及2.94%，而金山软件于金山云的股权将由52.29%减少至52.15%。

公告称，骊悦投资者及金山软件认购D系列优先股彰显对金山云的信心。发行D系列优先股将为金山云业务发展提供财务支持，并促进金山云快速增长，进而提升本公司的股东价值。

根据购股协议发行D系列优先股的所得款项合共为1亿美元，根据购股协议将由金山云集团用作(i)发展金山云集团的主要业务；(ii)用作金山云集团的资本开支及一般营运资本；

(iii)偿还尚未偿还的本金额以及贷款协议项下任何应计但未支付的利息以及北京银行中关村分行向金山云集团提供的本金总额最多4亿元的贷款。

(iv)为担保偿还贷款协议项下的贷款以金山为受益人的押金，或(v)根据购股协议金山云董事会批准的其他用途。

此前，金山云在2013年8月曾宣布A轮融资2000万美元，2015年3月，金山云又宣布融资6666万美元，2016年2月，金山云宣布完成C轮融资6000万美元。

金山云基于截至2017年6月30日止6个月之未经审核合并管理账目的总资产及净资产分别约为19.5亿元及4.04亿元。

金山云2015年、2016年除税前亏损（不包括非经常性项目）分别为2.38亿元、4.75亿元，金山云2017年上半年除税前亏损（不包括非经常性项目）为3.98亿元。