信通院胡海波：《CDN产业现状及我国市场监管趋势》主题报告

2017年11月14日，2017亚太CDN年会在上海隆重召开，大会由高清云论坛、视频云论坛和高防云论坛三大部分组成。上午，中国信通院产业与规划研究所副主任/高级工程师胡海波作了题为《CDN产业现状及我国市场监管趋势》主题报告。

 

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全球CDN市场现状及行业格局

 

胡海波首先谈到，全球CDN市场规模逐年攀升，美日韩CDN业务在网站的渗透率较高，他本人十分关心国际CDN业务的扩张速度：全球2010-2015年间的CDN市场复合年增长率为↑27.7%，2016年达到60.5亿美元。预计2020年将达到157.3亿美元。从营收贡献来看，北美地区是最大的市场；而亚太地区将会是增长最快的市场。

 

全球CDN流量大爆发 CDN行业面临发展大机遇

 

智能手机的普及带动全球视频和网络游戏流量大幅增长的同时，也带动了全球CDN流量的几何式增长。据统计，2016年，全球CDN流量已经达到了32275PB/月，预计到2020年将达到103996PB/月，年均复合增长率将高达34.2%。CDN全球分布情况：在Alexa Top 1k和Top 10k网站中，美国CDN服务商占70%，中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%之间。
 

按照网站数量来统计，Akamai 和 Amazon CloudFront属于全球第一梯队，份额分布在 10%～40%之间，二者合计份额占50%左右。位于第二梯队的有 EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN 等，份额分布在 4%～9%之间。从市场营收规模或是使用比例上来看，国内CDN产业规模与国际企业相比，仍存在较大的差距，在Alexa Top 1k和Top 10k网站中，美国CDN服务商占70%，中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%之间。Akamai 主要服务于较大型的网站（Alexa 排名前一万名），Amazon CloudFront 更多的服务于较小型的网站（Alexa 排名十万以后），随着中小网站基数增加，Akamai 份额下降，Amazon CloudFront 份额上升。EdgeCast 在较大型网站中的份额较高，

而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型网站中的份额较高。
 

胡海波讲到，发达国家重视发挥CDN的基础设施作用，CDN行业趋势正在从网络主导向软件与云架构控制演变。美国联邦政府、军队及众多政府机构均与Akamai建立紧密合作关系，Akamai的CEO担任了美国国土安全部顾问委员；韩国政府将CDN当作新兴产业给予支持与保护，韩国平均网速领先全球，CDN发挥了重要作用。亚太、西欧增长迅速：法国、德国、瑞士等成为主要驱动力。
 

全球领先的专业CDN厂商也受到云计算公司的市场围攻从全球范围来看，提供CDN服务的厂商不下数百家。随着Amazon入局，Akamai市场份额下跌接近20%，从57%降至39%。
 

Akamai在2015年收益达到22亿美金，同比增长12%。相比于全球CDN市场29%的复合增长率，已经等于负增长。2016年Akamai营收仅同比增长6%。Amazon从2009年开始提供Cloudfront CDN业务，是最早提供CDN的云计算服务商。垂直CDN厂商被云计算公司围攻并不是中国特色。曾经的国际市场老大Akamai拥有全球超一半的份额，在亚马逊CDN入局后，份额跌去了将近20%，众多中企业都转向后者，Akamai也是无能为力。

我国CDN市场现状及行业格局

规模：移动流量攀升 国内CDN市场规模逐步走高流量需求的不断增长是CDN高速增长的动力和源泉。随着CDN用户对网络质量要求的不断提高，推动了我国CDN流量的不断增加。2016年，我国移动互联网接入流量93.61亿G，同比增长了123.6%，2011-2016年的年均复合增长率高达179.32%。
 

国内市场快速发展，2010-2015年复合增长率约↑32%2016年，中国CDN总体市场规模达到110亿元左右，保持较为稳定的增长态势。虽然目前我国CDN覆盖率仅为17.2%，同北美成熟市场的50%覆盖率差距很大，但是CDN行业预计未来5年年均增速高达35%，其中视频直播、电子商务发展迅速，将是CDN行业的新的市场增长点之一。
 

伴随一系列互联网相关政策的出台，尤其是“互联网+”行动的发布，CDN产业迎来了黄金发展时期国内CDN市场百花齐放：包括传统的专业CDN提供商、云CDN提供商、视频企业自建、创新型CDN服务商、三大运营商等。截止到2017年11月上旬，已有38家企业获CDN牌照。传统CDN服务商大部分均已获得牌照。云CDN服务商如BAT均已获得牌照。民营企业和创新型企业正在加速进入，2017年下半年以来，CDN牌照发放呈现加速发展态势。
 

格局：网宿保持领先（约占比40%），但传统企业市场份额被云厂商和创新型CDN服务商瓜分

 

传统CDN企业名额在下滑，而各大云厂商和创新型专业CDN服务商的身影则越来越多。

尽管各家榜单的TOP1位置仍被传统企业占据，但传统企业整体排名在下降，取而代之的则是越来越多传统CDN企业正在被新入者们挤掉，相应的，传统企业市场份额也在被后者瓜分。传统CDN企业面临的对手越来越多，而后者中无论云厂商的加速发力，还是创新型专业CDN的黑马式崛起，都在急剧加速着传统CDN原有的市场份额朝向它们的转移。
 

未来CDN的价格战将逐步趋于理性

 

To B 客户不一定都只会选择价格最低的服务市场占有率并非单一依靠价格来影响的，还受到包括了产品技术和服务能力等多个方面的共同影响，在to B业务上，客户并不会只选择价格最低的服务。

 

烧钱补贴不可能长久，盈利才是商业的本质

 

低价可满足短期的市场扩张。但在没有实现成本降低的前提下，厂商一味的跟风降价参与价格战，显然不是长久之计。毕竟烧钱补贴的模式不能换来持续盈利，而盈利才是商业的本质。
 

CDN产品、服务、安全、稳定等因素均需考虑

 

如果仅仅是采取低价策略，而并没有在产品和服务上进行优化提高，那么在补贴终止时，客户也将随之流失。况且企业在选购CDN服务时，也会考虑稳定性、速率等综合性价比。

 

CDN行业是一个需要投入巨额资金的领域，对规模、技术和运营的要求极高。搭建一套能满足企业级客户要求的高标准的CDN平台，动辄要布局几百个CDN节点，数十T带宽储备，上千研发人员，每年持续数亿的研发投入。

 

规模上，CDN是一个规模效应相当明显的领域，只有规模上去了，才能降低采购成本，为客户准备冗余资源，不断降低其它边际费用，实现健康发展。生命线：2T。

 

技术上，CDN领域由于涉及到安全性、稳定性、流畅性、高可用性等各方面的用户体验，因此对技术的要求程度极高。Akamai的财报显示，其2014、2015、2016年的研究和开发费用分别为1.253亿美元、1.486亿美元和1.676亿美元。从投入的研发人力来看，Akamai在全球有美国、印度、以色列三个研发基地，每个基地研发相关人员高达一两千人；网宿科技2016年的研发投入也达到4.41亿元。2017年上半年研发投入达2.64亿元。在中国厦门、美国等全球研发基地的团队也达到了近两千人。

 

运营上，企业级大客户对服务的要求极高，包括了产品、技术、平台、商务、售前、售后等等方方面面。而所有这些，都需要“运营”的统筹和协调。如果CDN厂商没有在这个领域摸爬滚打数年，积累经验和沉淀。面对客户的高要求，运营能力的欠缺是一块硬伤。

 

三大运营商：CDN服务节点全部下沉

 

中国联通在全国所有的地市级以上的城市部署CDN边缘节点，把业务和内容节点推送到离客户最近的地方。中国移动强调要边缘节点尽量下沉部署到地市，且每个地市有容量，从根本上解决用户感知问题。中国电信天翼云首次提出“2（内蒙、贵州）+31（省）+X（接入）”的战略布局，正式启动将资源池部署到31个省的计划，再配合下沉到地市的私有云、CDN等X节点，CDN的节点资源结构分为三层，由全国核心层、省中心层、边缘层组成。核心节点都和163、CN2、城域网、移动网相连。

我国CDN市场监管趋势

 

CDN处于政策利好的发展时期

 

国家发改委、财政部、工信部以及科技部在2014年12月31日联合下发的《关于印发宽带中国工程实施方案的通知》中，以附件的形式给出了“宽带中国工程实施方案”总体目标之一：持中西部10个大中城市完善内容分发网络CDN部署，提升中西部地区内容分发网络和网站镜像覆盖水平；重点任务之一：提升宽带用户体验方面，增强网络内容分发能力：针对内容源相对缺乏的中西部地区，扩大CDN网络覆盖范围，提升网络容量，全面提高网络视频等高带宽业务的服务质量；重点工作：2015年~2016年关于加快内容分发网络CDN建设方面的重点工作：鼓励电信企业、互联网企业在中西部部署内容分发网络，提升内容分发能力；支持基础电信企业、互联网企业为中小企业提供站点加速服务。
 

CDN业务市场存在的问题  

 

CDN业务当前已进入牌照时代

 

胡海波强调，经营CDN的企业满足《电信业务经营许可管理办法》中有关经营增值电信业务的资金、人员、场地、设施等要求，并必须通过三项评测才能依法取得CDN业务经营许可2016年12月12日，工信部正式向网宿科技和阿里云发放CDN业务经营许可证，自此，我国CDN产业正式进入了牌照时代。

 

对于CDN产业发展的建议

 

鼓励走出去：网宿科技和阿里云等厂商也都在积极扩展海外节点。

 

满足监管要求：获得相关经营许可，不得无证经营、超范围经营境内境外互联的合法合规性。

 

领域深耕：直播、视频、VR的发展，Https的推动垂直深耕各领域，深耕客户需求，行业需求，市场需求。
 

技术创新：各厂商一方面需要继续优化自己的成本，另外一方面也在技术上寻找差异点传统厂商，云厂商需要更加注重技术创新，才能更好的成长和服务客户。

 

质量第一：客户对于质量要求将更加严苛，这对于各厂商的服务标准将更加严峻。特别2017是全网HTTPS的时代，各厂商的服务器性能和节点数目将是更大的挑战。