运营商竞争进入红海:“三国杀”转入“3*31”

总理在政府工作报告中提出，要加大网络提速降费力度。三大运营商第一时间表态，全力支持“提速降费”工作。现在，我们冷静思考下，这对于电信运营商的挑战是什么?

流量资费走势

总理的“提速降费”要求中，取消流量“漫游”费和移动流量资费年内降低30%最为明确，属于“刚性”要求。三大运营商必须在今年“足额”落地。两者影响，孰轻孰重?字面上，30%更具冲击力。从工信部每年发布的通信行业统计公报中，我们可以估算出近三年的流量资费走势。

结合4G用户的普及率，我们清晰的看出在通信技术更迭以及市场竞争双重因素驱动下，流量资费每年下降幅度超过35%，并随着市场进入4G同质竞争阶段，呈现加速下降态势。这从侧面说明，30%的降费，也许不需要政策的强制驱动，市场自身竞争足以完成要求。

对比之下，流量“漫游”费则难以量化估算。流量没有单独针对漫游计费，而是演化成了本地流量和全网流量。但消费者，很容易比对出本地流量与全网流量的资费价差，以及套餐中本地与全网流量的额度差异。漫游的影响，得从电信运营商的经营模式说起。

看竞争格局演变

漫游费最早出自1994年原邮电部发布的《关于加强移动电话机管理和调整移动电话资费标准的通知》，跨省使用，移动电话需收取自动漫游费。收费的初衷，是为了防止便宜资费的异地使用，维护行业整体健康、均衡发展，颇有“划小承包单元”的风格，让属地的电信运营商可以更灵活自主，以加速通信基础设施发展，并保障电信运营商履行普遍服务、弥合数字鸿沟等社会责任。漫游费背后的根源，决定于电信运营商的属地化运营模式——从分省运营起步，逐步实现全程全网，并在发展过程中，保留了分省的运营体系。

但随着基础设施的日益完善，电信运营商让位并服务于更富创新能力与效益价值的互联网及移动互联网企业，其天生就是集中、去属地化，对电信运营商的传统运营模式发起了冲击。附着于属地模式的“漫游费”自然首当其冲。与2017年取消语音漫游费不同，彼时语音业务已经连续多年量收齐跌，语音漫游费实际被多种套餐取代，名存实亡。但当下，流量收入正在处于增长阶段，是三大运营商保持增长的主力军。取消流量“漫游费”，对收入及发展驱动力的冲击将远大于语音时代，与此同时，取消流量“漫游费”还拆掉了三大运营商最后的属地化屏障以及最重要的营销工具。在号码身份属性消退的大背景下，消费者将趋向三大运营商中个别省公司的价格洼地。这意味着竞争的博弈环境将从“三国杀”转入“3*31”省公司的对抗与竞争——真正的竞争红海，正在开启。

破解之道

对于电信运营商来说，最大的难题是如何应对并寻求破解之道。在这里提几点建议：

一是推进组织改革，强化集中管理。流量的去本地化，可能引发省公司之间资费的相互倾轧。与此同时，运营商在与互联网公司的博弈中，处于更弱势的地位。因此，建议运营商要加速组织改革，在集团层面建立起集中化的运营中心，加强资费管理，并负责集中推进与互联网企业的合作与运营，实现降本增效。

二是加大内容布局，构建价值新高地。竞争之下，流量剪刀差不断加剧。电信运营商要通过投资、合作等多种方式，加大内容领域的布局步伐，尤其要重视发挥家庭市场的属地化、场景化运营优势，积极推进“移动流量+固定宽带+内容服务”商业模式，打造无缝内容体验，构建价值新高地。

三是加速5G建设，创造更多商业模式。“人联网”肩负信息消费基石的重任，注定难免走向平凡的结局。但5G带来的不是一次简单的技术更迭，而是生产力的跃升，为电信运营商进入并融合垂直产业提供了重要工具。电信运营商要把握住这次跃变的机会，充分整合技术升级、资本杠杆以及运营服务，开辟出全新的战场，创造更多的商业模式。