CDN迷局：「出局」、「入局」与「破局」

     当前CDN（内容分发网络）成为了一个出局氛围与入局氛围都异常微妙的一个领域。

 

不仅是BATJ等互联网巨头的游戏战场，同时也到了传统业务型濒临边缘化的临界点，这个100亿的国内市场势必面临转型升级的考虑。

 

面对“大象”左右夹击，CDN企业的创业过程艰难不已，众多企业抛弃这块业务寻找新的出路；同时面对大流量“金蛋”的不断出现，新进入者携带大量现金流来搅局，或许为这个市场带来更多的变数。近期传出的运营商CDN合资公司，更是让市场洗牌论变得扑朔迷离。

 

自1988年CDN鼻祖Akamai创造这一技术名词以来，CDN一路向好，到今天已经渗透到世界各地的互联网企业、通信企业、广电企业，并且打上了深深的技术烙印。那一年，国内的互联网还没有进入爆发阶段，一批接受新知识的年轻人看到这一趋势在国内开始了推广、铺设的道路，一直到被工信部认可，走过了十分艰难的道路。那些年，蓝汛一度占领了中国85%的市场份额，并且一直在“向世界第一的Akamai学习”中寻找改变互联网的方法。

 

亚太地区的CDN产业一直处于发展相对比较快的阶段，根据信通院行业研究报告，全球2010-2015年间的CDN市场复合年增长率为↑27.7%，2016年达到60.5亿美元。预计2020年将达到157.3亿美元。从营收贡献来看，北美地区是最大的市场；而亚太地区将会是增长最快的市场。温吞的市场进入群狼之地，面临着更多突变竞争。只是由于特殊政策的管制，国外CDN企业无法再国内实现有效着陆，只能寻找代理商。

 

可以明确的是，未来的CDN不仅仅是加速的作用，与其共荣共生的一些特质将会逐步凸显出来，并被得到更多有效的利用。价值多维，也是目前突破价格利润薄弱的一个至关重要环节。

 

 

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思考一：我们生存的世界

 

 

国内云公司这两年的道路

 

细细数来，云公司是2016年开始大举进入CDN领域，传统豪强诸如网宿科技、蓝汛、帝联科技真正面对强有力的竞争。首先摆在云公司面前的是造势及迅速抢占用户。善于互联网思维的企业往往在营销上独树一帜——首先是抓住对价格敏感的用户。价格腰斩！这是很好的思路。运营CDN初期，面对的用户体量还不是很大，在满足自用的同时会有大量大带宽闲置，如何复用是个问题。鉴于工信部没有限制经营资质，对外商用是名利双收的好事。随着低价抢用户带来的业务量极速扩张，CDN本身的成本开始与日俱增，单纯依靠价格战来扩大市场实在是短期行为。我们可以看到，2017下半年其实价格战就初步休止，低价中标等新闻已淡出视线。

 

行业气候其实已经在变化。用阿里云叔度的话来说，CDN是技术属性非常强的行业，尖锐一点来看，没有做技术投入，部分企业业绩下滑是必然的表现。早年间一些依靠业务主导的CDN公司逐渐被技术主导的云公司挤到边缘，技术革新不及时的成本就是这么现实。

 

运营商CDN与狼共舞！

 

多年以来，电信联通南北割据的跨网难题一直没有有效解决，“烟囱式架构”造成了网络互访缓慢。目前在CDN领域可以看到3个趋势：

 

·第一是运营商在发力商用进程。2018年4月中国移动在杭州就宣布移动CDN商用，诸多企业在试用阶段，电信CDN和联通CDN也在节点数据上广泛筑墙积粮，云计算资源池的扩大将有助于边缘计算的探索；

·第二是与专业CDN公司合作。从网宿科技在联通混改中积极入股可以看出，双方在CDN领域的合作将是未来行业的重大变量！

·第三是运营商合资公司的谣言甚嚣尘上。2014年的一纸谣言近日又被媒体曝出，甚至连董事长人选都是确定的，就差中国电信和中国联通官方证实了。以前互联网公司玩法都比较虚，现在都玩实在的，拥有实际的服务器、实际的网络建设，这一点，绝对是运营商无法忽视的存在。

 

“凛冬将至”——先合体再前进！

 

《权利的游戏》中史塔克家族世代相传的族语“凛冬将至”，显得格外谨慎，以冰原狼为族徽的他们要时刻提防着绝境长城外的妖魔鬼怪。现在业界仅有几家盈利的企业，其他众多CDN公司依然需要忧思的事实是：低价迎合了市场预期心理，如果不琢磨新的玩法，肯定是在落后中被动挨打。转型或者升级成为大家关注的的新领域：互联网交换中心、社区云、海外市场、P2P、边缘计算、区块链、融合云、雾计算、SDN等等，当然这些领域如果真的做的牛，对国内CDN的影响也将是颠覆式的。在技术革新迭代的速度远远落后于云厂商的今天，CDN企业需要具有更宏观的全球视野来审视自身、审视网络架构、成本架构，以及更快地拥抱云计算，以更好的产品、服务和商业模式来立足竞争之林。可以看到，以帝联网络、又拍云、云端网络为代表的企业进行战略性的合并，开启了抵制恶意价格战的合作进程，三方产品、技术、市场等资源得到共享，新合体在残酷与美好中继续前进。

 

收购狂潮并未到来！

 

早些时间，坊间传出某云厂商将花重金收购诸多CDN公司的小道消息不胫而走，加之腾讯云参股网宿科技的新闻一经曝出就直接拉升网宿科技敏感的股价神经，业界更觉得资本的力量太过强大。目前还没有看到CDN公司被收购，但是据笔者了解，确实有部分企业正逐步退出这个领域，拆分架构、砍掉业务线，或者干脆公司整体转型，避开红海寻找新蓝海。加之以印度等东南亚为代表的海外市场正逐渐迸发活力与潜力，很多公司目光已经在“别处”。所以，就算收购狂潮未到来，悄悄离开也是宿命。

 

 

 

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思考二：我们忽略的事实

 

 

CDN领域最核心技术专利保护

 

传统CDN公司在今天之所以基本上都会面临一个衰败的局面，最主要原因是传统CDN公司太注重经济效益而忽视了技术发展，尤其是上市以后，以至于跟不上现在的大视频时代，发展遭遇瓶颈。目前CDN领域技术同质化也是一个难题，很多公司技术人员流动频繁，到了新公司还用的上一家的技术，因此，核心技术保护也是这个行业需要关心的问题，一则是对知识产权的基本尊重，二则是有利于激发技术人员探索新的技术模型，激发行业创造力。

 

目前获得CDN牌照的公司达到124家，但是实际上真正拥有CDN技术的不超过20家，而真正能把CDN技术做的很好的公司更是屈指可数。以CDN公司云帆加速为例，原快播技术团队班底，编解码、p2p、转码等复杂需求能够满足，CDN控制系统、慢软分析软件、网络环境自适应加速系统软件、OPS软件、节点探测软件等等筑起了有效技术专利体系。市场上专利侵权、模式抄袭对类似企业造成了冲击，因此呼吁专利保护也是企业和监管单位共同的责任。

 

工信部的监管政策

 

可以看到，云计算、大数据等应用蓬勃发展，我国互联网网络接入服务市场面临难得的发展机遇，但无序发展随之显现。从工信部2017年年初到现在发出的几份通告来看，IDC、ISP、CDN等行业出现的“部分企业违规自建传输网络、非法经营传输业务及违规经营跨境数据通信等问题”仍较为突出。即使市场清理规范工作取得积极进展，各类违法违规行为得到初步整治，但深层次矛盾依然难以杜绝。2017年1月22日，一纸公文开启了互联网网络接入服务市场清理工作的序幕，无证经营、超范围经营、“层层转租”等行为将被严查，加强经营许可和接入资源的管理以及强化网络信息安全管理，成为行业和政府部门必须正视的问题。随着5月10日的新《通知》出来，原定2018年3月底收尾的工作延迟到2019年3月底收尾！在这个131亿规模的国内CDN市场，合规的优质服务将成为CDN以及其它互联网服务唯一竞争力。

 

成本架构之殇

 

笔者早些时间采访过蓝汛董事长王松先生，他表示国内云厂商和CDN厂商在所提供的服务上都有一个本质上的相似点，即带宽成本占其整个网络架构运营比例非常之高。而谷歌，其使用互联网的体系架构来建立自身网络架构，使得其运营体系能够颠覆传统模式，从而建立带宽成本上的巨大优势。变革成本结构其实是国内互联网企业当务之急！如果想彻底改变网络的运营状态，需要颠覆以往的网络架构，就要基于数据中心、互联网交换中心、CDN的三层架构体系做些文章。

 

CDN服务提供商如何中立？

 

CDN的带宽资源受制于运营商，因此即使是排名靠前的公司的博弈能力也是相当有限，国内的很多企业都强调“网络中立”，但是很少能实现。据笔者了解，以Google为代表的互联网公司一直是网络中立原则的忠实拥趸。Google认为，电信运营商往往从自身利益出发，对传输数据制定优先级，导致一些网站的速度很慢，甚至网站的链接完全被阻断，从而损害互联网公司的商业利益。近日美国的网络中立原则被废除，但希望歧视性的商业政策不再出现。国内来看，云厂商、CDN公司、运营商之间存在着错综复杂的合作，除非是绝对的竞品关系，否则终将走向合作共同切蛋糕的领域。

 

 

 

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思考三：我们看到的机会

 

目前CDN仍然是一个朝阳产业，竞争越激烈，未来的机会可能更多，未来除了价格战之外，会出现很多贴着“没有利润、利润归零或者是负利润”的情况在走，未来谁能杀出来、未来有没有新的模式，这是行业所关心的。有一批中小企业会撑不下去，这是正常的，会出现一些兼并重组，整个行业会划分为几个层级以全国性、地域性、行业性的代表、逐渐会突出几家作为龙头竞争，另一方面作为边缘计算结合分布式云计算这个层面，未来会有一个很好的发展机遇。

 

短视频、吃鸡游戏与大型直播

 

时代的新机遇里，笔者认为直播曾带动了一次CDN的春天，其后是短视频的爆发，大量视频在默默消耗着不断流动的带宽资源，吃鸡游戏等现象级产品也在为CDN厂商贡献新的利润。2018年6月即将到来的世界杯，大型直播成为常态，届时4K/8K技术绝对是百花齐放的状态，CDN技术也将进一步走向大众，释放影响力。

 

谁在购买CDN？趋势显示：已经不是CTO和运维，而是安全人员

 

在国外，已经出现一种新的流行说法，即CDN在企业数字化转型战略中扮演的角色也在改变谁购买CDN服务这个概念。业务部门在缓慢而稳步地开始获得话语主导权，因为它们对网站有要求，涵盖Web应用程序、流媒体及其他内容。以前作出CDN购买决策的是网络或工程部门主管――了解企业网络架构或者负责确保企业应用程序顺畅运行的那个人。随着CDN成为一种更具战略意义的工具，首席数字官（CDO）或者甚至首席信息安全官（CISO）都有可能是作出这个决策的那个人。

 

安全的呼唤：CDN不仅是缓存加速，POP节点应该增加更多新功能

 

自从有了公共互联网以来，使公共互联网表现得更好一直是一个优先事项。20世纪90年代末CDN提供商是第一批专注于提高互联网性能的公司之一，它们将客户的网络和应用程序内容缓存在其全球存在点(POPS)，在那里可以尽快将其发送到用户的计算机或其他数字设备。虽然Web性能加速仍然是CDN供应商产品组合的基本组成部分，但今天的CDN供应商发现他们的使命正在不断扩大。

 

任何CDN提供商都需要审查市场上的新趋势。Gartner研究副总裁Ted Chamberlin表示，CDN提供商正在提供各种新服务，包括网站优化、API管理、内容加速、数字版权管理和安全。在市场增长方面，MarketsandMarkets预测CDN的收入将从去年的75亿美元增长到2022年的300多亿美元，这得益于CDN提供商网络中已经存在的客户安全、压缩和数据复制功能的激活。同时，随着企业将工作负载转移到公共云，供应商正在考虑交付一系列新的CDN服务。

 

未来的市场在哪里：得印度（30%-35%）及东南亚者得天下！

 

眼下，印度的互联网用户正在成倍增长，得益于廉价智能手机和低成本数据计划。到2020，印度将有7.3亿互联网用户。这使得CDN至关重要，并且需要提高效率。在印度，这是CDN玩家进入市场的好时机。网络流量的增长正使CDN成为必然。虽然其中很大一部分来自传统互联网连接效果不佳的三线城市，但Akamai销售经理桑迪普雷迪认为，更好的深度优化可以为边缘地区的用户提供更好的体验。

 

“在印度，我们看到了巨大的增长。它的年增长率将达到30%至35%。这是你能看到的世界上最快的增长之一”，Limelight网络国家主管Gaurav Malik说。一些大型CDN玩家正提供附加服务。有些人关注的是内容的最快交付，而另一些则高度强调安全，以保护客户数据。

 

新贵的安营扎寨、搅局者的角色

 

2016年以来，阿里云为代表的云厂商成为了CDN行业的新兴玩家，不断蚕食传统CDN公司的市场份额，但是此后一直缺乏大的巨头进入。但是2018年以来，华为云动作频频，“成为全球五朵云之一”的豪言壮语还在耳畔，此前谣传华为战略性入股网宿H股的消息引发行业猜测与关注。加之云事业部近期被任正非批评“无作为”，相信后期发力会是必然。紫光云高点宣布进军云计算领域，也会在CDN领域分一杯羹吗？无法得知，但是CDN作为云计算越来越重要的一环，与整体战略的可靠性、实战性已经密不可分了。从芯片到私有云，紫光的野心也绝不止于此。

 

 

 

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总结

 

亚当·斯密说：“每个人都试图用应用他的资本，来使其生产品得到最大的价值。一般来说，他并不企图增进公共福利，也不清楚增进的公共福利有多少，他所追求的仅仅是他个人的安乐，个人的利益，但当他这样做的时候，就会有一双看不见的手引导他去达到另一个目标，而这个目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他个人的利益，他经常促进了社会利益，其效果比他真正想促进社会效益时所得到的效果为大。”CDN是一盘大棋，局外人观战，局中人相异。无论是社会变革还是经济的发展，都没有一个绝对四平八稳的阶段，各自为战本是处于私利考虑，但是绝对会促进一些事物或者观念的进步，比如我们视觉体验、金钱效用值的增长、安全的系数提升等等。CDN的迷局还在进行，入局、出局接连不断，寻找破局思路，是我们共同关心的问题。