吉视传媒拟向专业投资者非公开发行不超过8亿元的公司债券

5月18日,吉视传媒股份有限公司发布公告称,为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足其公司经营发展资金需求决定将向具备面向专业投资者非公开发行公司债券。

本次发行的公司债券面值100.00元,发行债券规模不超过人民币8.00亿元(含8.00亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据其公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

本次发行将在取得上海证券交易所关于发行本次债券无异议的函后,在批文有效期内,选择适当时机以一次或分期形式,通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,根据市场情况和公司资金需求情况确定。

债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、还本付息方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

吉视传媒表示,本次债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于偿还到期中期票据及一年内到期的金融负债。本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。本次债券在发行结束后,将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券挂牌交易的申请。

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