在刚刚结束的“一带一路”国际合作高峰论坛上，“加快设施联通”作为平行会议的主题，吸引了与会国家及产业界的广泛关注。设施联通将是实现“一带一路”愿景的重要保证，而信息基础设施又是“设施联通”的重要组成部分。
同时，我国电信市场的发展也已进入相对平稳的阶段，国际经验表明，国际化扩张可以帮助电信运营商创造新的增长空间。所以，“一带一路”区域信息基础设施的发展不但能为我国通信设备厂商提供新的市场机会，也可能为我国电信运营企业的持续增长注入新的动力。本文将结合全球领先运营商国际化发展的经验教训，简要分析“一带一路”市场为我国电信运营商带来的机遇与挑战。
沿线部分区域信息基础设施机遇多
“一带一路”区域包含东北亚、中亚、东南亚、西亚、非洲、中东欧等多个地区的60多个国家，这些国家的通信市场发展情况不一，既包括韩国、新加坡等通信“发达市场”，也有为数众多的“发展中市场”。我们选取了“一带一路”区域的部分典型国家，对它们的通信市场发展情况（见表1）进行简要的对比分析。
表1 部分“一带一路”沿线国家通信市场发展情况
（家庭宽带渗透率截至2015年，其余数据截至2016年）
通过表1（家庭宽带渗透率数据来源于ITU宽带发展报告及相关国家监管机构，截至2015年底，其余数据来源于Strategy Analytics，截至2016年底）我们可以看到，即使在“一带一路”区域的“发展中市场”通信基础设施的发展情况也有很大差别。
东南亚、西亚、东欧的一些国家已经具备了相对较为完善的通信基础设施，无论是家庭宽带渗透率还是移动通信渗透率都已达到了相对较高的水平。但同时也存在相当比例的国家，其通信基础设施还远未完善，存在较大的提高空间。另一方面，在以4G和智能手机为代表的移动互联网领域，“一带一路”国家的发展普遍滞后，不但与发达市场相比存在巨大差距，相对我国的市场发展情况也存在较大落差。这表明，在“一带一路”信息基础设施联通方面，移动互联网基础设施仍是明显的短板，并且新兴移动互联网领域仍存在巨大的发展潜力，可为我国的电信设备商和运营企业的国际发展提供充分空间。
移动互联网潜力巨大，业务国际化存多重挑战
在我国国内市场，受4G和宽带业务发展的推动，电信业务收入在经过2014年和2015年连续两年的下滑之后，终于在2016年实现了5.6%的增长，但其增速仍低于全国GDP增速，且电信业务总量与电信业务收入增速的差距在持续扩大，“增量不增收”现象愈发明显。电信运营商需要寻找新的收入增长源。而国际领先运营商的经验表明，向“发展中市场”扩张是寻求新发展动能的一个重要手段。
对比部分国际领先运营商2016年在本土市场和“发展中市场”的业务收入增速（见表2，数据来源：公司财报），可见看出，“发展中市场”对于这些运营商保持业务收入的持续性增长起到了重要作用。
表2 部分国际领先运营商2016年在本土市场和发展中市场的业务收入增速
目前我国电信运营商在“一带一路”区域的业务发展还主要为跨国光缆、国际长途、漫游等传统业务，除了中国移动巴基斯坦公司及中国移动对泰国True Corp的投资外，还鲜有在“一带一路”国家内的实质性经营。
随着我国国内通信市场不断趋向饱和，以及“一带一路”基础设施联通需求的不断上升，尤其是考虑到“一带一路”国家移动互联网领域的发展潜力，国内运营商完全有理由也有必要对在“一带一路”区域内的国际化扩张进行认真地思考与评估，寻求通过新兴市场获取发展动能的机会。
但同时我们也必须看到，电信基础设施投资和运营是长期的过程，而“一带一路”区域的政治经济情况复杂，社会文化背景和市场环境与中国差异巨大，很多国家的监管和法制环境并未健全，基础设施投资可能会面临更多的风险与挑战。比如，中国移动巴基斯坦公司自2007年通过收购进入巴基斯坦市场之后，历经10年才将市场份额从最初的2%提升至20%左右，成为当地市场的第三大移动运营商。而北欧电信巨头TeliaSonera受其在中亚市场的腐败丑闻困扰，在被多国监管机构调查数年之后，于2015年开始，相继退出了尼泊尔、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、摩尔多瓦和塔吉克斯坦等亚欧区域市场。在印度市场，Vodafone和Telenor也分别受到税务问题或腐败丑闻的困扰，其中Telenor不得不在今年年初宣布退出印度市场。这些案例都显示了新兴市场跨国电信运营可能面临的风险，需要电信运营商在投资启动之前进行详尽分析，在项目运行过程中做好风险的管理与规避。
数据中心、CDN网络等新型基础设施蕴藏商机
随着移动互联网、物联网等新兴业务的不断发展，通信基础设施的内涵也在不断扩展。除了传统的固定和移动网络之外，数据中心、CDN网络、物联网平台等新型基础设施的重要性也日益显现。相对传统通信网络基础设施而言，此类新型基础设施所需投资较少，政治和国家安全敏感性也较低，更有利于投资方规避风险，快速启动业务，构建自己的跨国生态系统。如韩国SK Telecom于今年2月与泰国运营商CAT签订合作协议，在曼谷、普吉等地部署基于LoRa技术的物联网网络与业务。AT&T也在以技术授权的方式，把自己的Digital Life智能家居平台向欧洲市场扩展。
另外，移动虚拟运营商（MVNO）也是一种快速进入移动通信市场的手段。部分“一带一路”国家（如泰国、伊朗、印度等）近年来都向MVNO打开了大门，这也为电信运营企业的国际扩张提供了新的路径。日本NTT通信就于2015年在泰国推出了面向企业用户的移动数据虚拟运营业务，中国电信也已在英国、法国、澳大利亚等国推出自己的MVNO服务。考虑到“一带一路”区域内存在大量的华人社群以及大量走向国际市场的中资企业，“一带一路”市场的移动虚拟运营机遇也不容忽视。
综上所述，“一带一路”战略愿景的展开，将成为我国电信运营企业国际化发展的契机，使得电信运营企业在更广阔的市场空间中获取新的发展动能。同时，我们也必须看到，在启动国际化发展之前，我国电信运营企业仍需大量的准备工作。首先，对于目标国家市场的基础研究不可或缺，只有基于广泛的数据积累和深入的市场洞察才能充分识别市场机遇及潜在风险；其次，品牌建设和人才储备也是重要的先行条件，国际运营商在进行跨国发展时往往会淡化国家背景、强化企业品牌，比如法国电信在推动国际化发展的过程中就逐渐将自己的业务品牌乃至公司名称由“France Telecom”调整为没有国别色彩的“Orange”，使之更容易为目标国社会所接受；最后，具有国际视野，适应多元文化环境的管理人才，对于成功的国际化发展也至关重要。电信运营企业需要根植所在国社会，进行长期耕耘，国内运营商传统的干部管理模式可能需要做必要的调整，并大胆引入国际化高管人才。
此外，如前文所述，云计算、CDN网络、物联网平台等新型基础设施也是“一带一路”设施联通的重要组成部分，在移动互联网及物联网发展中的作用将愈发重要，具有巨大的发展潜力，也可成为我国ICT企业国际化发展的重要领域。在这些领域中，领先的民营ICT企业也扮演着重要角色。相对国有基础电信运营企业，民营企业在这些新兴领域的投资可能更容易为目标国政府和社会所接受，可成为“一带一路”基础设施联通发展的“尖兵”，政府也应考虑对相关企业给予一定的政策支持，进一步促进我国ICT产业的国际化发展。
