前言：
当前，大视听产业价值前景已得到了广电视听业界的总体认同，宽泛而言，其应当是传统广电+新视听的一大类产业。根据广电总局“二三四”工作定位，明确了广播电视网、IPTV、OTT和互联网方式提供视听内容的四种广电业务层次。如大屏直播业务市场方面，除去高度用于公共服务保障的直播卫星电视端，其实主要是广电有线与电信IPTV两家的角逐。
而DVBCN注意到，经过近一年的悄然部署，电信运营商与广电有线运营商正式将就大屏全新的直播业态开启新一轮的“商战”，而双方的争夺的核心产品布局便是——软终端！
从试点到悄然推广，“软终端”新战场布局如何？
首先来看下一段时间来广电网络及电信运营商各自在“软终端”方面的一些实际推广运营情况。
在2023年12月，上海电信正式宣告推出了4K智能高清IPTV软终端服务，且全面启动了上海市的推广工作，而其公司在该年上半年已进行了数月的IPTV软终端试点。根据其官方的介绍，IPTV软终端可面向全市拥有智能电视的电信云宽带用户提供服务，不需要机顶盒、仅需要安装专门的IPTV APP便可收看电视直播和影视节目。
而在今年（2024年）年初，中国广电重庆公司方面也在开展紧锣密鼓的软终端商用培训，且很快地于3月首先实现了以“大带宽+软终端” 政企酒店业务的形式进行了商用。而据其官方所述，该公司的广电有线软终端是基于广电宽带网，通过在电视机上安装软终端提供以电视频道直播及影视节目。
4月起，中国广电重庆公司又进行了软终端DONGLE安装使用及代理商销售流程培训，宣称要保障“大带宽+软终端”业务由试点到推广快速落地。到了7月份，重庆公司发出“广电云电视用户明白卡”，正式向外推广中国广电重庆公司新品——广电云电视，其实也就是一直在进行试点的软终端电视服务产品。
无独有偶，广西广电网络公司于今年6月份突然官宣，正式推出新产品——“小象TV”，也明确介绍到，“小象TV”软终端是一款适用于广电光纤网络、可在Android/TVOS系统智能电视上安装的广电APP软件。
另据DVBCN的总体了解，还有不少省市的电信运营商、广电有线运营公司均在去年起进行了软终端的相关部署，今年陆续取得了一定的试点成果，就不再具体罗列了，因此接下来可能还会有更多的区域将会正式宣告上线并推广电视软终端产品及服务。
为何是它？软终端是何种电视形态？
那么，软终端到底是什么样的产品或服务？
其实说来，软终端却也并非是啥新鲜玩意儿，早几年电信运营商IPTV、甚至广电网络地方运营商均有搞过类似的产品，也就是“IPTV+OTT”、“DVB+OTT”的融合电视服务，可通过电视APP的方式在机顶盒、电视机提供频道直播为重的服务。但受制于业务推广等多因素影响，前些年的电信运营商或广电网络的电视“软终端”推广效果不是很佳。特别是随着广电总局针对OTT违规直播的监管及治理力度加大，当时的类似“软终端”服务也就偃旗息鼓了一些时期。
总体来形容下电视软终端的产品及服务特征的话，其是一种“下载式U盘直播电视产品”，可以直接通过置于电视终端（包括机顶盒、智能电视、智慧屏等）内的APP形式向用户提供直播服务，但对终端型号适配等有专用的要求，许多省份近期试点中可以发现安装软终端APP还需要装维人员的协同辅助，也需要相应的该区域运营商专网支持才能顺利获得直播电视服务。
从去年开始，无论是电信运营商还是广电网络企业，悄然布局其实早已有一些端倪可以回溯。
2023年广电总局收录的中国广电河南公司调研报告《关于广播电视和网络视听用户行为趋势的调研报告》一文，通过详尽的数据调研对比得出“更多用户倾向于使用软终端来收看电视节目”“软终端的形式更为绿色环保、操作更为简单便捷，同时又能更好地适配家庭智能电视系统，相应的用户数呈现出稳步上升趋势”等结论。该运营企业也在实际中进一步发现，以安卓为核心的家庭APK软终端正逐步弱化了机顶盒的必要性。
2023年2月，江苏有线公开有“视界TV2.0”全业务版软终端研发项目，据DVBCN了解该业务已明确是基于安装在智能终端大屏（如智能电视、智能投影仪）上的统一软终端应用，并能向处于不同网络环境的用户提供有线电视服务，在江苏有线宽带网络环境下提供江苏有线全量业务功能，在非广电宽带的其它公共互联网环境下则可提供直播及具有公网版权的有线电视特色业务。在招标中也有要求，“视界TV2.0”全业务版软终端研发项目须依据江苏有线IP融合平台整体架构，遵循江苏有线终端技术体系，继承江苏有线现网IP化业务功能。
2023年5月，歌华有线在其2022年度股东大会中提到，要开展软终端产品、电视直播APP研发，支撑冬奥赛时8K超高清视频直播服务。在其2024年经营计划中还有提到，将推进与北京移动合作，实现融合电视软终端项目在北京地区落地，开辟内容合作新赛道。
甘肃电信2023年软终端招标项目中也有描述到，随着信息技术的不断发展、用户需求的不断扩大，机顶盒+电视机的形式势必处于劣势。其分析中指出，智能化电视普及正成为大趋势，性能可完全替代机项盒，智能电视自带系统抢占了第一界面，机顶盒无法抢占电视第一界面；芯片价格走高，机项盒价格快速上涨，发展用户成本快速增加。随着其他友商陆续推出软终端产品以及电信五省先后进入试点阶段，软终端发展已经形成趋势。因此，甘肃电信方面就认为，为降低天翼高清业务终端采购成本，抢占智能电视大屏，建议启动2023年甘肃电信IPTV软终端平台建设项目。
其余就不再作过多列举，相信相关讯息还有更多，但通过以上内容便已经能发现，无论是广电网络公司还是电信运营商，也无论是DVB亦还是IPTV，大家均已注意到了传统电视大屏及直播业态的下坡趋势，并十分看好电视软终端新业态的前景。
业务普及的保障：技术赋能+政策指引
当然，发展一类业态绝非是毫无由头的突然兴起，技术创新应用及政策的牵引保障仍是重要前提。
其实早在2020年12月广电总局印发的《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》中就已明确“推进软终端在有线电视、IPTV、互联网电视、广电5G等终端中的应用和推广”，当时是将其列在了“推进全媒体智能软终端应用”的相关任务中。
2021年10月，广电总局发布了《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》，在自主智能电视操作系统专栏任务中有提出，研究直播频道跨网安全传输终端侧技术机制和功能，与直播频道跨网安全传输前端系统和相应软终端APP协同，支撑实现内网直播频道跨互联网端到端安全传输，以及在智能电视终端上的安全接收。
2022年5月，国家广播电视总局在批复同意中国广电等单位联合设立“智慧广电传播创新国家广播电视总局实验室”的文件中也有具体指明，该实验室要支撑全国有线电视网络整合发展，加快开展互联互通、固移协同、大小屏互动、终端标准化以及软终端等研发。
另外，像陕西广电局在2023年8月相关政务信息中提及，要加快新形态软终端产品孵化，重点打造简约电视，打造新形态视频产品。
因此综合也可以看出，广电主管部门其实陆续出台了相应政策规划，明确支持各地推进“软终端”产品及业务的研发普及，而电视软终端在技术层面上早已成熟，需要进一步明晰其服务及技术边界、安全性等事项。
合规性与新直播业务范式的探索
前面提到软终端在当下推广阶段，其具备了一些特点如对终端型号适配等有要求、需要装维人员协同安装、需要运营商专网支持等，也因此可引入另一个核心的话题——合规性的问题！
众所周知，根据广电总局在2011年的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》（经典的“181”号文），互联网电视（OTT）这样的公网形态电视业务是不可提供频道直播电视服务的，目前为止，这项政策已历经十余年从未变更过。而近些年在强化违规OTT电视直播问题治理时，主管部门仍然支持“181”号文的执行要求，还包括《专网及定向传播视听节目服务管理规定》相关规定。
因此，基于合规开展业务的需要，当前的电视软终端需要基于广电或电信运营商与厂商的专用终端、专网、专用CA等才可实现正常的软终端业务接入，一定程度上与OTT完全开放公网还是有些区别的。
DVBCN也曾注意到，2024年4月24日，国家广播电视总局广播电视科学研究院有线电视技术研究所副所长欧阳峰在第30届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2024）—有线电视高质量发展论坛期间，在谈及未来广电网络融合业务发展时曾提出，坚持有线电视、广电宽带和广电5G业务融合发展、相互赋能，基于广播电视+网络视听+信息通信能力，创新发展文化专网、互联网电视直播等新业务，促进有线电视产业升级，实现有线电视高质量发展。
而在2024年5月，国家广播电视总局广播电视科学研究院还启动了互联网电视频道直播端到端安全试验系统的采购项目，主要需求涉及节目集成与管理系统、EPG管理系统、CDN管理系统、应用商店管理系统、数据管理系统、软终端管理系统、软终端桌面程序、终端应用商店程序、监播监控管理系统、分布式电视终端数据机器人系统等。
回到之前文中所提及的江苏有线“软终端”项目中，提到能向处于不同网络环境的用户提供有线电视服务，以及非广电宽带的其它公共互联网环境下可提供直播及具有公网版权的有线电视特色业务等内容，在基于安全合规可控的前提下，继续探索新型的互联网电视直播服务业态可借助于软终端逐步实现。
软终端真的去机顶盒了？
借助于电视软终端，这里也可大体开拓两个小话题，可予以简单探讨些。
关于“去机顶盒问题”。
当然，电视业务去机顶盒化直是一个在业内偶有“发作”的话题，笔者也曾与核心芯片终端等企业做过交流，一般不会在短期内看好加速去机顶盒化的结局，重点还是要回落到电视播控安全可控性的问题上。
但有一个趋势已经显现了出来，即机顶盒微型化或机顶盒内置化，这其实业界的“老话题”——电视机和机顶盒一体化。电视机和机顶盒一体机其实很多年前国内的一些广电网络公司已在商用推广了，但整体规模量还是极为有限的。
值注意的是，广电总局等多部门从去年下半年起以实际行动开启了力度颇大的电视操作复杂及电视“套娃”收费的问题治理工作，此次“双治理”早已做出了多阶段的任务及时间表安排。就今年的诸如CCBN、BIRTV等重点展会及广电总局重点会议情况来看，推进研发电视机和机顶盒一体机成为今年的重点任务，正着力推动运营商和电视机厂商把机顶盒功能完全内置到电视机里面。据悉，广电总局广播电视科学研究院已经研制了8款只有U盘大小、可以隐藏在电视机后面的微型机顶盒，预计今年年底前要完成样机研制，并且要取得在全国批量部署的一些成效。
基于以上，至于机顶盒微型化、内置化是否是真正意义上的“去机顶盒化”，那就仁者见仁、智者见智了。
另一个可拓展的是关于“用户及服务”这一核心问题。
这几年仍时不时有电视消亡的相关热点出现，特别是被大众媒体时不时反反复复抛来的某调研公司关于“电视开机率不足三成”的论调，倒也可简单先从用户服务层面谈谈。
据中国视听大数据（CVB）公布的权威数据，今年上半年，全国有线电视和IPTV观看直播用户达4亿户，全国观众大屏收视总时长近1500亿小时。各月直播频道用户日均活跃率均高于去年同期，自2月起，各月直播频道用户日均活跃率同比增幅均在4%以上，六月增幅达8.2%，创近三年同期最高，“双治理”对大屏直播活跃率的提升效果持续显现。
巴黎奥运会期间，央视共直播600余场赛事，全国卫视共播出近5000期奥运相关节目，累计观看户次达159.9亿，收视时长达37.3亿小时，赛事直播最高收视率9.614%，是2021年东京奥运会的1.3倍，全国直播频道用户日均活跃率创2022年以来同期最高。
而“双治理”的附加成果，今年2月1日，国家广播电视总局指导，中国广电集团主办的定位为公益性的“重温经典”频道正式开播以来，在10个地区的地方卫视中收视率最高排名达到第一，半年来平均收视率位列全部上星频道第十三、地方卫视第四。截至目前，“重温经典”频道用户规模已经达到5635万户，累计播出2700余集优秀的电视剧、动画片、纪录片等。
中国广视索福瑞媒介研究（CSM）的数据显示，上半年国民电视大屏观众规模接近12.2亿人，电视消费总时长达到3702亿小时，同比增长5.9%。18个上星频道的“月活”用户规模超过2.5亿人，电视观众的日均观看时长也实现了止跌回升，平均每日达到4小时13分钟，电视观众日均到达规模40.9%。
由此可以看出，电视大屏仍是居民视听收视中极为重要的端口，但必须要抢抓精品内容聚合资源，注重内容为王优势；此外，更需要以客户为中心，特别注意培育电视屏在智慧家庭的联动性，以真挚服务稳固客户基础，毕竟“卒客无卒主人”嘛，也要以强劲的全套文旅等权益为支撑，让电视回归到家庭家居中心端口。
