NB-IoT网络建设加快 率先布局企业受益
据中国证券网报道，工信部办公厅近日发布了《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》。《通知》指出，建设广覆盖、大连接、低功耗的移动物联网基础设施，有助于推进网络强国和制造强国建设。
政策的推进使得运营商加快NB-IoT网络建设。5月15日，中国联通确立以NB-IoT技术作为未来物联网建设的主要标准，积极布局基于NB-IoT技术的物联网创新业务，建成全球最大的NB-IoT商用网络；同时，5月16日，中国电信表示，将拿出3亿元进行物联网专项补贴激励，重点支持NB-IoT与CAT1两大类产品。
2016年6月，NB-IoT技术协议获得了国际组织3GPP通过。标准化工作的成功完成也标志着NB-IoT即将进入规模商用阶段。同时随着华为等通信企业在NB-IOT领域技术的不断突破，NB-IOT模组成本有望进一步降低，伴随着2017年三大运营商商用试点，2017年将成为NB-IoT商用元年。
日前，工信部对网络建设提出了明确要求，从应用侧来看，终端模组的成本是NB-IoT应用未大规模普及的重要原因，目前模组价格在10美元之上，与下游客户5美元的期望目标有较大差距。近期中国电信表示，2017年将会投入3亿元补贴物联网模块，2亿元用于CAT1单模产品补贴、NB-IoT产品补贴。随着运营商NB-IOT网络建设和模块补贴，以及芯片模组厂商低成本方案推出，产业将迎来发展良机。
随着NB-IoT在细分领域的应用加速推进，率先布局的企业将受益。A股市场相关上市公司中先锋电子(002767.SZ)、威星智能(002849.SZ)、金卡智能(300349.SZ)以及汉威电子(300007.SZ)等值得关注。
量子通信技术获突破 产业迎黄金发展期
6月14日，中国通信标准化协会在京召开量子通信与信息技术特设任务组(ST7)成立大会暨第一次会议，工信部党组成员、总工程师张峰在致辞中指出，我国量子通信技术研究及产业化取得积极进展，未来发展前景广阔。相关国际标准化组织已经启动量子通信技术标准化工作。国内标准组织也启动了量子通信标准化预研。量子通信标准化工作具备了一定基础。
量子通信是目前为止被验证过的唯一可提供“信息理论安全”级别保密通信手段，兼具通信容量大、传输速率快、抗干扰性强等优点。近年，在国家大力投入研发和持续政策支持下，中国在量子通信理论和应用上面后来居上反超欧美等先发国家。
我国自2016年发射首颗用于量子通信研究的“墨子号”量子科学实验卫星后，2017年3月，全球首条量子通信商用沪杭干线正式全线接通，将实现沪杭两地间的量子安全级别语音电话、视频电话、文件传输业务。同时，科技创新2030重大项目部署了量子通信、量子计算机、网络空间安全、大数据等项目。随着量子通信技术的加速突破，龙头企业将持续受益。
2016年是我国量子通信产业元年，2017年商用城域网络建设开启。目前的量子试点网络可实现语音、视频等诸多多媒体通信。以量子密钥的速率距离积为参考，从2008年合肥试点网络到目前的年均复合增长率达到100%。从市场空间来看，随着各段干线、城域网、数据中心保密网络建设投入使用后，初期运营领域也可达数十亿级市场。
未来，在产业推动不断加速的情况下，产业链上企业迎来黄金发展时期。A股市场相关上市公司中亨通光电(600487.SH)、浙江东方(600120.SH)、新海宜(002089.SZ)以及凯乐科技(600260.SH)等值得关注。
锂电巨头宁德时代上市辅导 扩产惠及产业链
15日，宁德时代新能源科技股份有限公司发布上市辅导公告。据公司官网，公司产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。据报道，今年3月份，鸿海集团旗下子公司以10亿元投资，仅获1.19%的股份，市场估值高达840亿元。
研究机构EVTank发布的《2016年中国锂动力电池研究报告》显示，2016年中国国内锂动力电池企业出货量合计达到30.5Gwh，同比2015年的17.0Gwh大幅度增长79.4%。按出货量排名前5名企业为：比亚迪、宁德时代、沃特玛(坚瑞沃能)、国轩高科和天津力神。
6月13日，工信部就《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《意见稿》指出，2018年度至2020年度，乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%。中汽协根据2016年新能源汽车销量计算估算，新能源乘用车积分行业平均水平约为3%，《意见稿》指出在2018年大幅提升至8%的水平，如果该管理办法获得通过，或将大大提升我国新能源汽车的生产规模，刺激新能源汽车产业链的需求。
去年下半年，随着新能源汽车一系列整顿措施的进行，新能源汽车的销量增速明显下行。但继去年底新能源汽车补贴调整政策落地后，今年已陆续出台5批推荐车型目录，带动新能源汽车销量的回升。5月新能源乘用车销量达到3.8万辆，同比增速达45%;1-5月新能源乘用车累计销量增35%。中汽协预计市场销量能够达到80万辆左右。而根据“十三五”规划，至2020年，我国新能源车累计产销量要达到500万辆。
受新能源汽车市场高速增长驱动，2016年国内动力锂电池产能快速提升，名义产能已经累计达到100GWh，虽然动力电池的结构性产能过剩局面将显现，即磷酸铁锂中低端产能过剩，但三元动力电池在新版《汽车动力电池行业规范条件》以及新能源专用车放量增长的影响下，仍将有相当大的发展空间。建议关注三元电池产业链龙头：国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、坚瑞沃能(300116.SZ)以及当升科技(300073.SZ)等。
