贝恩财团成员包括苹果公司、戴尔公司、韩国半导体巨头SK海力士公司和日本光学仪器厂商HOYA公司。9月28日,东芝在一份声明中表示,其自身将持有一定的股份比例。
北京时间9月28日,彭博社报道,上述交易的总价值可能会因资本支出而有所变动。该协议的目的是保证东芝在日本对重要业务保持控制权的同时,确保协助其获得修复资产负债表所需的资金。
东芝作价近180亿美元出售芯片业务
东芝出售芯片业务,主要是为了偿付美国核能业务所亏损的数十亿美元。其必须于明年3月前筹到足够的资金,才能避免从东京证券交易所退市的命运。东芝预计,这项交易将于明年3月31日前完成。
这笔交易从今年1月以来历经波折,最终交易的达成过程中,苹果公司发挥了核心作用。
据彭博社报道,苹果公司热衷于芯片业务,因为闪存芯片的重要性在于,可用于在每个iPhone和iPad上存储照片、视频和其他数据。全世界只有少数几家公司拥有此类高端技术,其中主要厂商三星电子公司又是苹果公司的竞争对手,并控制着全球闪存芯片市场40%左右的份额。因此,对于苹果公司而言,投资东芝闪存芯片单元有利于保持市场竞争力,提高苹果的谈判地位。
此次收购各方投资数额分别为:东芝3505亿日元,贝恩资本2120亿日元,HOYA270亿日元,海力士3950亿日元,包括苹果、希捷、金士顿、戴尔等在内的美国投资者将提供4150亿日元的融资。由贝恩资本领衔的美日韩联盟所成立的联合体公司Pangea,也计划获得约6000亿日元的贷款。此外,东芝还在一份声明中表示,日本国有基金和银行也表示有兴趣未来在某些条件下进行投资。
根据协议,东芝和HOYA将持有联合体公司的大部分股票,东芝将占有40.2%的投票权,HOYA将拥有9.9%的投票权,美国投资者将不会持有任何普通股或投票权。
东芝表示,为了解决可能在监管审查中出现的反垄断问题,海力士还将被设置“防火墙”,防止其访问属于芯片部门的专有信息。并且,海力士已经同意在十年内不拥有超过15%的投票权。
此外,据彭博社消息,私募公司黑石集团和阿波罗全球管理有限责任公司还在联合竞购东芝已经破产的核电单元西屋电气,其他公司也在考虑竞购。这笔交易也有助于清理东芝的资产负债表。
美国东部时间9月28日,据《华尔街日报》报道,东芝在半导体业务上的合作方西部数据公司表示,其有权否决上述交易,并已向仲裁法院提起诉讼。据悉,西部数据正在申请禁售令,希望阻止上述东芝芯片交易。对此,东芝则表示,西部数据没有任何否决权。
不过另一方面,这笔交易还需获得反垄断部门的认可才能最终完成。这个过程可能需要花费6个月甚至更长的时间。
此外,据路透社在当地时间9月28日报道,关于这笔交易的既定新闻发布会也在开始前的几分钟内被取消。贝恩资本方面说,因为财团内部间利益竞争较大,无法就对媒体发布的内容达成一致意见。但其负责人表示,这并不会影响合约本身。