1.中国移动M-IoT集采背后的逻辑猜测
近期，中国移动2017年蜂窝物联网无线主设备集采结果出炉，意味着为面向5G的三大场景之一——海量连接市场的发展奠定主基调，其网络生命周期至少10年不用退网，网络接入下的业务应用具备长尾潜质。对于中国移动自身而言，现阶段的规模商用实质也加速了网络云化的进程。
此次14.64万规模大单以国内设备商为主，同时兼顾国外设备商，有利于M-IoT在国内市场迅速的规模推进，进而将商用经验扩展至全球范围。
需要指出的是，在万物互联时代，M-IoT运营经验的输出，比设备商单纯卖网络设备更具价值。
华为在此次无线主设备集采占比近半，体现了作为NB-IoT标准主导者之一的竞争优势，也将一定程度上缓解其迅速拉低NB-IoT芯片成本的压力，同时也利于其平台的部署商用，实现在网络设备、芯片、平台三个层面远远甩开竞争对手。
因此，中国移动通过此次蜂窝物联网设备的集采，将间接促进NB-IoT模组市场的规模发展， 引发“端”侧的蝴蝶效应。
2.中国移动NB-IoT网络有必要全国覆盖吗？
在近期的招标公告中，中国移动以“蜂窝物联网”作为集采招标项目的用词，包括此前的395亿大单描述也是如此，说明中国移动正在全局考量未来M-IoT网络规模、场景需求、用户定位、商业模式，乃至市场发展等一系列问题，包括NB-IoT、eMTC与2G/3G、LTE和5G等网络、业务发展的协同。
在MWCS2017上，中国移动宣布在全国346个城市启动移动物联网建设，年底前实现部分重点城市商用，物联网智能连接数将新增1亿户，总规模达到2亿户。
中国移动明确主力推进NB-IoT，同时兼顾eMTC，将促进NB-IoT与eMTC两者在互补发展中加速催化2G IoT业务有序向4G迁移，有效推进未来Rel.15 的M-IoT商用落地，综合降低网络运维成本。
那么，中国移动会不会建设一张全国覆盖的NB-IoT网络呢？先以友商——中国电信作为参照物。
中国电信短期内建设了全国覆盖的NB-IoT网络，自身存在两大驱动力：1.其4G网络基础层是构建在800M上，而NB-IoT同时附着在FDD网络之上；2.中国电信商用VoLTE是必然选择，相较于中国移动等运营商，C网运营商对4G话音方案支持的差异性，迫使中国电信必须有一张全国覆盖完善的4G网络才能具备VoLTE商用的基础。
通过800M低频实现VoLTE+NB-IoT广（深）覆盖，中国电信内部人士评价自身的NB-IoT网络“在全球有着绝对的优势”，这句话的深层含义很难用一两句话来解读。
对比电信移动，两家运营商在NB-IoT网络部署进程上存在着差异性，因此，中国电信看上去显得更加激进，中国移动在年底前“实现部分重点城市商用”，背后透露的是有步骤的进行蜂窝物联网建设。
从竞争角度看，中国移动在NB-IoT商用初期不可能是撒胡椒面儿式的建网，必然是重点城市进行优质网络覆盖，初期保持局部市场的竞争领先。
中国移动依托现有2G、TD-LTE网络资源以及新建NB-IoT基站均是可行的，分阶段实现全国网络部署是必然选择。
而中国联通Q3采用通用硬件和NFV技术，完成了核心网云化工作，使得全国300多城市具备了快速接入NB-IoT网络的能力。
根据相关部门预测，2020年，全国NB-IoT基站规模目标是达到150万个，在笔者看来，这一目标单纯从数字看，至少包含了两张全国覆盖NB-IoT网络。
近期，传闻 联通将重点在900M发展NB-IoT的转变 ，让业界感到难以置信，联通有没有可能与中国移动合建NB-IoT？
同时，铁塔公司在NB-IoT方面的部署，也将实质影响未来商用规模。单纯强调每家运营商都建一张覆盖全国的NB-IoT网络意义并不大，应该看重的是连接之外的价值。
3. NB-IoT连接之外的价值有多大？
不久前，在世界物联网大会上，透露了一组很有价值的数据：8个月前，OneNet在无锡上线；4个月前，无锡实现NB-IoT全域覆盖；8月底，无锡物联网设备连接数量首次超过手机用户数量。
据爱立信相关报告预测，2020年全球联终端数量有望达到290亿，其中约180亿与物联网有关。
当前，4G移动净增用户增速趋缓，第二卡槽竞争拉锯背后，促进4g网络更加完善，但净增移动用户的人口红利殆尽是不争的事实，流量经营随着无限量套餐、定向流量+热门应用的推进变得遥不可及，用户对单位成本的流量价值不再敏感。
最近，与圈内人士进行探讨，有一些关于NB-IoT观点颇有价值：NB-IoT的商业前景存在很大风险，现阶段NB-IoT大规模发展供需并不匹配；运营商将无法在短期内回收NB-IoT的建网成本，按连接收费就是一个黑洞；NB-IoT将致使运营商在价值链的中心逐步走向边缘化……
毫无疑问，这些观点并非没有道理，以往comobs也如此认为，在商用前景并不明确的时代，很难从现有商业经验中找到适合未来物联网发展的路径，但正如TDS、TDL一样，不试一下谁知道婴儿出生就会游泳？NB-IoT是5G商用成功的关键一步。
窄带物联网的经营模式，必然需要打破流量收费的固有模式和运营理念。鉴于NB-IoT的功能特性，按连接次数限额收费符合NB-IoT的发展定位，但依靠连接收费是远远不够的。NB-IoT的商业模式仍需要一定时间摸索和积累，补贴模组之余，运营商需要在流量竞争的思维定式中转型。
所幸的是，大家都看到了连接背后产生的价值，连接是基础，按连接收费并不能代表物联网的整体价值，更多的价值在于应用和服务。按照美国相关运营商的预测和体会，业务和服务层上的价值可以达到80%~95%，连接层的价值附加值更低。
NB-IoT现阶段更多是应用面向静止场景的小速率传输，中国电信按连接次数额度计费模式更适合抄表、路灯、单车等M-IoT业务服务的创新发展，预计中国联通商用也将参考这一模式，且资费政策与其相仿，那么中国移动会是什么玩法呢？至少，中国移动是不会打价格战的，但三家运营商均商用NB-IoT必然会打价格战。
NB-IoT连接最多的必然是抄表业务。假设以中国电信NB-IoT业务收费为例，一年20元连接次数的收费模式，7年总收费为100元。单纯依托按连接次数收费，完成网络、模组成本补贴的回收周期长。
笔者认为，面向水务的抄表不是单一的业务服务，在整体解决方案能否帮助水厂企业实现规模用户水表抄表+消防栓、地下管线漏损等监控的综合采集、分析，做到最短时间乃至提前预知避免泄漏，有效的给水调度，不仅是节省人力，重要的是节省出大量的水资源可以通过分成等形式反哺NB-IoT网络和模组。
NB-IoT的低成本、极简设计理念是硬件规模部署的关键，但运营商聚焦的应是跨行业服务价值的提升，连接之上更重要的是使能，包括大数据的分析与AI的结合，不得不说中国联通近日成立的大数据公司也是恰当时机的专业所为。
再如，面向畜牧业的NB-IoT应用，“奶牛一发情，老板就知情”，用以形容某牧场基于NB-IoT的应用提升奶牛产奶量，再真实不过。通过NB-IoT远程实时统计奶牛的日常生活，及异常行为，可以对奶牛产奶量提升近30%。
据有关报告调查统计， 89%的企业已经意识到IoT对自身业务产生重要影响，93%的企业正在评估M-IoT的应用。物联网的价值在于提高运营效率、降低运营成本，催生新的商业模式，同时提高客户的体验（产品在出现问题前提供预防性义务，客户体验改变客户与企业关系），持续助力企业的可持续发展。
4.NB-IoT模组的成本不再是瓶颈
从6月起，三家运营商先后对NB-IoT通用模组标准化提出了具体需求，因此在相关的重点行业，NB-IoT模组成本将会呈现快速下降的趋势。
由于网络层面给力，中国电信无论推进Cat.1还是NB-IoT模组，规模发力单模具备了低成本优势。不过，随着中国移动集采结果的公布，中国电信加大了NB-IoT模组上的“大跃进”——入库模组在原有补贴的基础上，大单再追加10元补贴，并在各省分公司首推。
中国电信补贴力度的加大，有望推动NB-IoT模组成本年内瞄准2G，降至6-5美元区间，comobs认为，这一目标趋向保守。
在MWCS上，中国移动携手合作伙伴发布了四款通用模组，涵盖大中小各种尺寸，包括中国移动自主品牌NB-IoT单模中尺寸通用模组M5310、联发科NB-IoT单模小尺寸及NB-IoT/GSM双模大尺寸通用模组参考设计、芯讯通NB-IoT/eMTC/GSM三模大尺寸通用模组，大部分支持了eSIM。
在上述场合，联发科、展锐、中兴、海思等公布了NB-IoT芯片新品路线图，大部分集中在2017年9月至Q4量产。
华为近期具备了百万级NB-IoT芯片的出货能力，并将安全理念融入整体解决方案之中；展锐也将在近期推出2G+NB-IoT芯片，其低成本量产实力似乎被有意雪藏了。不过，可以确认的是，英特尔22纳米FinFET低功耗（22FFL）工艺也将用于展锐的M-IoT方案之中。
同时，中兴在中国移动此次设备集采的结果也被业界看好，33%的份额占比中比如在云南市场，中兴占比领先华为10PP。9月28日，中兴微NB-IoT 安全物联网芯片RoseFinch7100将在通信展期间发布，并携手合作伙伴展示多款NB-IoT模块。中兴具备NB-IoT芯片规模发力的潜力，必然会改写未来M-IoT商用市场格局。
此外，近期传闻某家国际芯片大厂拟定在2018年推进NB-IoT芯片的免费商用策略……
综合看来，NB-IoT模组低成本、低功耗等瓶颈很快将突破，comobs相信2018年Q2~Q3作为NB-IoT普及的时间点有可能大幅前移，eMTC的商用部署将是2018年下半年的事情。
