腾讯科技讯 爱奇艺周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集15亿美元。爱奇艺已申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“IQ”。
以下为爱奇艺招股书内容精华版:
核心数据
爱奇艺在招股说明书中称,在截至2017年12月31日的第四季度,该公司的移动月平均访问用户约为4.213亿人,移动日平均访问用户为1.260亿;
PC端月平均访问用户约为4.241亿人,PC端日平均访问用户为5370万人。
2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。
截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。
财务数据
爱奇艺2017年总营收为人民币173.784亿元(约合26.71亿美元),较2016年的人民币112.374亿元增长54.6%,2015年为人民币53.186亿元。
爱奇艺2017年会员服务营收为人民币65.360亿元(约合10.046亿美元),较2016年的人民币37.622亿元增长73.7%,2015年为人民币9.967亿元。
会员服务营收所占总营收的比例,从2015年的18.7%,升至2016年的33.5%,并进一步升至2017年的37.6%。
爱奇艺2017年在线广告营收为人民币81.589亿元(约合12.540亿美元),较2016年的人民币56.504亿元增长44.4%,2015年为人民币33.999亿元。
爱奇艺2017年运营支出为人民币213.313亿元(约合32.786亿美元),高于2016年的人民币140.269亿元,高于2015年的人民币77.462亿元。
爱奇艺2017年运营亏损为人民币39.530亿元(约合6.076亿美元),2016年运营亏损为人民币27.895亿元,2015年运营亏损为人民币24.276亿元。
爱奇艺2017年净亏损为人民币37.369亿元(约合5.755亿美元),2016年净亏损为人民币30.740亿元,2015年净亏损为人民币25.751亿元。
高管团队
爱奇艺董事长为李彦宏,CEO为龚宇,CFO为王晓东,COO为王晓晖,CTO为汤兴,CMO为王湘君。
爱奇艺的8人董事会中,百度系人士占5人,另外两人为龚宇和独立董事孙含晖,孙含晖原为去哪儿总裁、现蓝湖资本投资合伙人。
股东
在爱奇艺首次公开招股之前,百度持有该公司2,839,530,705股股票,占总股本的69.6%;
小米科技旗下子公司小米投资持有该公司341,874,885股股票,占总股本的8.4%;
HH RSV-V Holdings Limited持有232,060,527股股票,占总股本的5.7%。HH RSV-V Holdings Limited归属于高瓴资本管理的美元基金Hillhouse Fund III, L.P。
风险
爱奇艺招股书中提示了一系列风险,其中主要包括:
1、自成立以来一直处于亏损,将来可能会继续遭遇亏损;
2、如果未能以具有成本效益的方式预测用户偏好,并提供优质内容,尤其是流行的原创内容,可能无法吸引和留存用户,也就难以保持竞争力;
3、如果未能以可以接受的条款从内容提供商那里采购到内容,我们的业务可能受到实质性的负面影响;
4、如果爱奇艺不能获得足够的资金,业务、财务状况和前景可能会受到重大不利影响;
5、专业制作内容的市场价格的上涨,可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
6、爱奇艺处在一个高度竞争的市场,或许无法展开有效竞争。
7、季度运营业绩可能出现波动,这会导致爱奇艺业务难以预测,还有可能导致季度运营业绩未达预期。
战略规划
爱奇艺打算采取以下战略来进一步发展其业务:
1、丰富和扩大我们引发轰动的内容;
2、扩大我们的内容提供以跟上不断变化的用户偏好;
3、扩大我们的用户数量,加强我们的内容发布能力;
4、支持我们的货币化渠道;
5、继续我们的技术创新。