十三届全国人大一次会议上,总理在报告中指出:“加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和与线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力”,并提出加快第五代移动通信等产业发展,发展工业互联网等平台。
一、提速降费为数字中国建设加油助力,推动流量高增长利好光通信不CDN。报告提出“加大网络提速降费力度,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量漫游费,移动网络流量资费年内至少降低30%”,主要目的是“让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力”,研究机构认为,流量资费的下降将进一步提升用户移动侧流量的平均使用量,移动侧流量有望持续高速增长,流量的持续高增长将利好光通信和CDN 行业。
2、CDN:流量的高增长将带动CDN 加速行业继续保持高增长态势,目前CDN 行业渗透率仍然较低,而行业价格战即将告一段落,网宿科技将继续保持市场领先优势。
二、“实现高速宽带城乡全覆盖”将推动光纤到户利好光通信。报告中指出“实现高速宽带城乡全覆盖”,中国宽带目前的情况,城市光纤到户率已经较高,但农村地区的光纤到户率仍较低,这一举措将推动运营商继续加强光纤到户的覆盖,家庭宽带覆盖率仍有提升空间,FTTH/O 建设仍将对需求产生拉动,利好光通信产业。
三、“扩大公共场所免费上网范围”利好wifi 专网企业。目前公共场所免费上网基本以WIFI 热点的形式提供,研究机构认为,政府推动扩大公共场所免费上网范围,WIFI 设备提供商将直接受益,我们重点推荐星网锐捷。
四、“加快制造强国建设,推动第五代移动通信产业发展”利好5G 板块。
“推动第五代移动通信产业发展”印证了研究机构之前的判断:5G 不仅是新科技浪潮的基础,也是新经济浪潮-制造强国建设的基础。5G 将推动物联网、车联网、工业互联网等其他新型应用有望进入高增发展阶段,国家有望大力支持加速推进5G 的建设。