信通院刘芊岑：运营商之间的互联互通是eSIM的最大挑战

eSIM和SIM的主要区别以及eSIM技术标准的发展现状
 

刘芊岑表示，eSIM和SIM的还存在很多区别，主要为以下几点：
 

对终端要求不同。eSIM具有eUICC、TEE等几个方面的形态。同时生产和存储方式不同，eSIM是运营商在IT系统中生产、自产自销、随时生成，流准速度快。保存在数据库中，安全性更有保证。
 

交付方式不同及更换终端方式不同。SIM是从旧终端取出，然后插入到新的终端。eSIM是电子卡，需要从运营商下载数据，运营商对终端的掌控能力提升，降低了信息安全风险。
 

刘芊岑表示，当前主流的运营商对于eSIM在公众市场，尤其是手机市场方面普遍持一个保守态度。其原因手机是一个存量市场，也就是它的用户增加，是其他用户的流失导致的。但对于物联网市场，运营商则认为是增量市场。麦肯锡报告表示，未来几年eSIM在物联网上的应用，是持非常乐观的态度，eSIM在物联网上的应用的收入将会大幅增长。
 

提到eSIM的技术标准。刘芊岑表示：随着eSIM的发展，技术标准也在不断的演进。像GSMA也从不同的角度定义了它的标准，最新的版本是3.2版本，今年Q4还会出一个新版本。基于消费电子类的规范，最新的去年9月份的2.2。GSMA有计划未来将M2M和消费电子类的规范进行融合，形成一个融合的方案，从而更好地促进eSIM的发展。
 

国内标准方面，主要是由CCIC推动的。其标准涉及了卡、平台、安全一系列的技术要求。同时在消费电子类方面，也是推出了一系列，包括卡、终端和平台方面的技术要求。同时值得一提的是，基于TEE的eSIM技术要求已经立项通过，这是国内通过软件形态实现eSIM技术的标准。
 

eSIM全面物联网及消费电子领域
 

对于eSIM当前的发展。刘芊岑表示，无论在国际还是国内，都在eSIM在物联网和消费类电子领域积极发展。而在我国运营商也在eSIM在物联网方面的发展不断发力。
 

对于中国移动来讲，大连接战略中eSIM是作为大连接的必然选择，中国移动对于eSIM在物联网上的应用，推出了eSIM的芯片，还有在管理平台上，也推出了物联网管理开放平台，在物联网和智能家居方面展开商用。从车联网方面上，也已经合作伙伴提交了基于eUICC的车联网项目的申请。
 

中国联通作为较早支持eSIM标准规范的运营商之一，中国联通的态度也是最积极最开放的。大家手头上都能看到中国联通发布的白皮书，叫做《eSIM产业白皮书》。中国联通也是希望能构建eSIM产业合作生态，它的eSIM管理平台在2017年3月份就已经上线，支持公共消费类的，也积极M2M的远程管理方面，同时在NB-IoT也有布局，计划在6个城市启动基于。900M和1800M的NB-IoT外场规模组网试验机业务示范。 在车联网方面中国联通也是积极布局，跟它的合作伙伴完成了双方之间的号码切换和对接工作。
 

中国电信在物联网完成了平台建设，他们在2017年1月份发布了基于3GPP标准开发的NB-IoT企业标准，版本是1.0，同时于阿里巴巴签订了协议。在车联网方面，基于GSMA eSIM标准规范开展车联网应用。
 

由此来看，国内的运营商和卡商、芯片商、运营商，对于eSIM在物联网领域的应用是持积极的态度。但由于涉及到市场格局和用户竞争问题，目前移动是以贴片为主，电信和联通采用的方案是基于TEE的方案。运营商处于独立运营、独立管理的状态，未来可以实现运营商的切换。
 

而在可穿戴设备、消费类电子的领域，像苹果的Apple Watch的第三代，是和联通合作实现了”一卡多终端”。HUAWEI WATCH 2 Pro也是支持”一卡多终端”，秉持支持一号多终端。
 

手机领域最典型的代表是华为的天际通，来提供国际漫游服务。目前已经超过80个国家和地区开展使用。类似的业务像小米漫游和联想的乐漫游和OPPO的OPPO漫游。这些方案是红茶移动等等方案商来提供的。
 

再通过对产业链上下游都进行了全方位调研，刘芊岑表示：当前包括高通、海思、MTK，还有模组厂商，例如海信、有方。卡商中，华虹是走得靠前的，它已经进行了一系列部署。同时eSIM管理平台，三大运营商已经在积极部署。
 

eSIM仍具挑战
 

虽然eSIM的发展呈现了良好的态势，但是存在很多挑战。一个是运营商的互联互通，现在是各家预置各家的证书，然后证书怎么统一，包括号码与运营商的对接由谁来把控，包括以后采用远程下载的方式，涉及到空中传输会不会被破解，还有信息存放，还有是否满足网络安全法相关的法律法规的问题。对此刘芊岑给出了几点建议。
 

积极支持和引导eSIM技术快速发展，同时也要注意分阶段、分步骤来开展eSIM的应用。现在eSIM的应用，包括之前联通提的苹果和联通的合作，联通和华为的合作，这些都是一事一议的方式来进行的，首先是小范围的试点，其次是限制范围和限制试点来进行，之后会介入更多的产业链，最后形成经验进行大规模推广。在安全方面，也会要求电信运营商和终端厂商对于企业的安全责任监督要继续加强。
 

在证书方面，对于TEE来讲，证书不需要一直在设备里面，可能后期使用的时候再下载。基于eUICC，需要预置到卡片上，且要求证书一致，才能实现运营商之间、运营商与卡商之间的交互操作。
 

在消费电子领域，每预置一个证书成本也会增加，导致设备成本也会有所提升。目前国内没有一个统一的对证书规范要求，包括在安全、运营、商业模式都没有要求，现在三大运营商有各自的体系，所以证书的互联互通问题，以及证书跟国际厂商的互信互认的问题，还有谁来颁发证书的问题，这些都需要我们逐步进行完善。
 

因为涉及到eSIM技术，它涉及到了机卡一体化的特性，因此对于平台要求会更高。因为涉及到eSIM的装配、分校和发行，以及后期运营商的变更等环节。这些管理模式都需要进行相应的调整，因此对业务管理平台的安全性、可靠性提出了更高的要求。
 

同时在标准方面，刘芊岑希望能够尽快完善eSIM相关的行业标准。同时在关键的技术、产品服务方面，也是呼吁上下游厂商要加大研发投入。
 

在演讲的最后，刘芊岑表示，现在市面已经有了基于eSIM的手机、手表问世，后续随着eSIM越来越成熟，预计会有不同类型的消费类电子和物联网产品和其他应用的出现。同时标准和规范需要进一步完善，各企业也是要合规经营。
 

同时产业创新和业务探索，刘芊岑建议要深入研究这个技术细节和合作的方式，进一步推动产业的创新。因为这个产业链里面涉及到多方，包括运营商、终端厂商、APP厂商、方案服务商、卡商、芯片商的多方，多方如何实现进一步开放合作，实现多方共赢，也是需要共同去思考的。